现以下情形时11、当出，销商）将选取中止刊行手腕刊行人及保荐机构（主承：
屈从墟市化订价法则（4）本次刊行订价，资者基于实正在认购意图报价正在开头询价阶段由网下投，销商）依照开头询价结果刊行人与保荐机构（主承，、墟市情形、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危险等成分归纳酌量剔除最高个人报价后的残剩报价及拟申购数目、刊行人所处行业，次刊行代价切磋确定本。如出席申购任何投资者，受该刊行代价均视为其已接；刊行代价有任何贰言如对刊行订价方式和，与本次刊行提倡不参。
海证券贸易所科创板股票刊行与承销执行想法》第二十六条（5）依照《证券刊行与承销统造想法》第三十六条和《上，行承销经过执行事中过后囚禁中中国证监会或者上交所对质券发，或者存正在非常状况的出现涉嫌违法违规，销商暂停或中止刊行可责令刊行人和承，项举行侦察对闭系事。
为25.91元/股5、本次刊行代价，断本次刊行订价的合理性请投资者依照以下情形判。
以上状况如发作，告示中止刊行因由、还原刊行安放等事宜刊行人和保荐机构（主承销商）将实时。刊行后中止，注册决断的有用期内正在中国证监会应允，囚禁条件的条件下且餍足会后事项，所挂号后经向上交，承销商）将择机重开导行刊行人和保荐机构（主。
投资者应该自帮表达申购意向8、自帮表达申购意向：网上，公司举行新股申购不得全权委托证券。
下刊行或者网上刊物流货运行一种办法举行申购9、网下投资者的配售对象只可挑选网。价的配售对象凡出席开头询，有用报价无论是否，与网上刊行均不行再参。开采行股票的申购投资者出席网上公，个证券账户只可操纵一。账户出席统一只新股申购的统一投资者操纵多个证券，户多次出席统一只新股申购的以及投资者操纵统一证券账，笔申购为有用申购以该投资者的第一，为无效申购其余申购均。
则审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本揣测）（2）16.61倍（每股收益遵循2020年度经司帐师事件所凭据中国司帐准；
则审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本揣测）（3）21.07倍（每股收益遵循2020年度经司帐师事件所凭据中国司帐准；
0年扣除非时常性损益后摊薄后市盈率为22.15倍本次刊行代价25.91元/股对应的刊行人202，行业迩来一个月均匀静态市盈率低于中证指数有限公司公布的，0年扣非后均匀市盈率低于可比公司202，跌给投资者带来失掉的危险但公司仍存正在改日股价下。商）提请投资者闭切投资危险刊行人和保荐机构（主承销，订价的合理性幼心研判刊行，出投资理性做。
孰低的摊薄后市盈率低于中证指数有限公司公布的行业迩来一个月均匀静态市盈率本次刊行代价25.91元/股对应的刊行人2020年扣除非时常性损益前后，跌给投资者带来失掉的危险但存正在改日刊行人股价下。商）提请投资者闭切投资危险刊行人和保荐机构（主承销，订价的合理性幼心研判刊行，出投资理性做。
除不适当前提的投资者报价后的开头询价结果2、刊行人和保荐机构（主承销商）依照剔，个人报价后正在剔除最高，、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危险等成分归纳酌量残剩报价及拟申购数目、刊行人所处行业、墟市情形，格为25.91元/股切磋确定本次刊行价，行累计投标询价网下刊行不再进。
行个人网下发，、适当《保障资金利用统造想法》等闭系规矩的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境表机构投资者资金等配售对象中获配的公募产物、养老金、社保基金、依照《企业年金基金统造想法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”），票持有限期为自觉行人初度公然采行并上市之日起6个月10%账户（向上取整揣测）应该答应得到本次配售的股，通过摇号抽签办法确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）前述配售对象账户将正在2021年6月4日（T+3日）。账户获配的股票无流利束缚及限售安放未被抽中的网下投资者统造的配售对象，上市贸易之日起即可流利自本次刊行股票正在上交所。
格遵照行业囚禁条件15、配售对象应厉,的资产范围或资金范围申购金额不得跨越相应。售的网下投资者未实时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的有用报价网下投资者未出席网下申购或者未足额申购以及得到开头配，首肯担违约仔肩将被视为违约并，违约情形报证券业协会挂号保荐机构（主承销商）将。
刊行申购的投资者18、拟出席本次，于上交所网站（）的《招股意向书》全文及闭系原料须细心阅读2021年5月21日（T-7日）刊登，提示”及“危险成分”章节迥殊是个中的“强大事项，的各项危险成分充了解析刊行人，状态及投资代价自行占定其筹划，出投资决议并幼心做。行业及筹划统造秤谌的影响刊行人受到政事、经济、，能会发作变动筹划状态可，险应由投资者自行承当由此恐怕导致的投资风。
则审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本揣测）（1）15.70倍（每股收益遵循2020年度经司帐师事件所凭据中国司帐准；
现3次中签后未足额缴款的状况时网上投资者毗连12个月内累计出，上海分公司”）收到弃购申报的越日起6个月（按180个天然日揣测自中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司（以下简称“中国结算，可转换公司债券、可交流公司债券的申购含越日）内不得出席新股、存托凭证、。证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数统一揣测放弃认购的次数遵循投资者实质放弃认购新股、存托凭。
本次刊行的股票中7、限售期安放：，通束缚及限售期安放网上刊行的股票无流，上交所上市之日起即可流利自本次公然采行的股票正在。
报价个人后残剩报价的中位数和加权均匀数本次刊行的代价不高于网下投资者剔除最高，（简称“养老金”）、世界社会保证基金（简称“社保基金”）的报价中位数和加权均匀数四个数中的孰低值以及公然召募办法设立的证券投资基金和其他偏股型资产统造产物（简称“公募产物”）、基础养老保障基金。
力威”或“刊行人”）初度公然采行不跨越2广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博,的申请依然上海证券贸易所科创板股票上市委员会委员审议通过500万股公民币凡是股（A股）（以下简称“本次刊行”），021〕1498号文注册通过并依然中国证监会证监许可〔2。司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）本次刊行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公。
下刊行由保荐机构（主承销商）担任构造执行本次刊行的策略配售、开头询价和网上、网；莞证券处举行策略配售正在东；所网下申购电子平台（）执行开头询价和网下刊行通过上交；交所贸易编造举行网上刊行通过上。
：网上、网下申购终结后12、本次刊行回拨机造，据网上申购情形决断是否启动回拨机造刊行人和保荐机构（主承销商）将根，行的范围举行治疗对网下、网上发。行告示》“二、火爆明升ms88。本次刊行的基础情形”之“（五）回拨机造”简直回拨机造及回拨后百般别投资者的股份分派情形请见《发。
的预备资金需求量为436、刊行人本次募投项目,29万元991.。91元/股和刊行新股2按本次刊行代价25.,万股揣测500，刊行胜利若本次，资金总额为64估计刊行人召募,00万元775.，刊行用度6扣除估计,万元（不含税）821.01，金净额为57估计召募资,99万元953.。统造和危险左右才干、财政状态、红利秤谌及股东好久甜头出现紧要影响的危险存正在因得到召募资金导致净资产范围大幅度扩充对刊行人的坐褥筹划形式、筹划。
购新股中签后网上投资者申,中签结果告示》奉行资金交收任务应依照《网下开头配售结果及网上，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2021年6月3日,为放弃认购缺乏个人视，律仔肩由投资者自行承当由此出现的后果及闭系法，者所正在证券公司的闭系规矩投资者金钱划付需遵照投资。
订价墟市化包含的危险成分（5）投资者应该充满闭切，恐怕跌破刊行价晓得股票上市后，危险认识准确普及，投资理念加强代价，目炒作避免盲，）均无法确保股票上市后不会跌破刊行代价囚禁机构、刊行人和保荐机构（主承销商。
月1日（T日）举行网上和网下申购投资者请按此代价正在2021年6，缴付申购资金申购时无需。同为2021年6月1日（T日）本次网下刊行申购日与网上申购日，中其，:30-15:00网下申购时代为9，:30、13:00-15:00网上申购时代为9:30-11。
科创板上市网下刊行开头配售结果及网上中签结果告示》（以下简称“《网下开头配售结果及网上中签结果告示》”）13、获配投资者缴款与弃购股份措置：网下获配投资者应依照《广东博力威科技股份有限公司初度公然采行股票并正在，T+2日）16:00前于2021年6月3日（，行代价与获配数目按最终确定的发,及对应的新股配售经纪佣金实时足额缴纳新股认购资金。日获配多只新股网下投资者犹如，新股区别缴款请务必按每只。只新股的情形同日获配多，笔一共金额如只汇一，酿成入账朽败统一缴款将会，由投资者自行承当由此出现的后果。
售个人策略配，获配股票的限售期为24个月保荐机构闭系子公司本次跟投，股票的限售期为12个月博力威专项资管预备获配，正在上交所上市之日起先导揣测限售期自本次公然采行的股票。
除非时常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本2、2020年扣非前/后EPS=2020年扣；
部分对本次刊行所做的任何决断或见地17、中国证监会、上交所、其他当局，投资者的收益做出骨子性占定或者确保均不标明其对刊行人股票的投资代价或。
策略配售数目后（3）扣除最终，量合计缺乏本次公然采行数目的70%网下和网上投资者缴款认购的股份数；
行业分类指引》（2012年修订）（1）依照中国证监会《上市公司，“电气板滞及器械创造业”刊行人所属行业为C38。27日（T-3日）截止2021年5月,个月均匀静态市盈率为35.78倍中证指数有限公司公布的行业迩来一。
确保揭示本次刊行的一起投资危险19、本投资危险迥殊告示并不，墟市的特色及包含的各项危险提倡投资者充满长远解析证券，危险继承才干理性评估自己，立做出是否出席本次刊行申购的决断并依照自己经济势力和投资履历独。
合计缺乏扣除最终策略配售数目后本次公然采行数目的70%时14、中止刊行情形：网下和网上投资者缴款认购的股份数目，销商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐机构（主承，后续安放举行音信披露并就中止刊行的因由和。告》“七、中止刊行情形”简直中止条件请见《刊行公。
行人的高级统造职员与主题员工专项资产统造预备构成本次刊行的策略投资者由保荐机构闭系子公司跟投、发，司东莞市东证宏德投资有限公司跟图利构为保荐机构闭系子公，威策略配售1号会集资产统造预备（以下简称“博力威专项资管预备”）刊行人的高级统造职员与主题员工专项资产统造预备为广发原驰·博力。
则审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本揣测）（4）22.15倍（每股收益遵循2020年度经司帐师事件所凭据中国司帐准。
上申购缺乏（2）若网，向网下回拨后申购缺乏个人，能足额认购的网下投资者未；
刊行中本次，（以下简称“网上刊行”）将于2021年6月1日（T日）区别通过上海证券贸易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台和上交所贸易编造执行网下向适当前提的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者订价刊行。
按获配对象配号的方式网下配售摇号抽签采用，配户数的数目举行配号遵循网下投资者最终获，位获配一个编号每一个获配单。受本次刊行的网下限售期安放网下投资者一朝报价即视为接。、社保基金、企业年金基金、保障资金和及格境表机构投资者资金出席本次刊行开头询价并最终得到网下配售的公募产物、养老金，正在网下配售摇号抽签阶段被抽中答应其所统造的配售对象账户若，刊行人初度公然采行并上市之日起6个月该配售对象所获配的股票持有限期为自。
有股份均为可流利股16、刊行人的所，股份有限售期本次刊行前的，刊行股票并正在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）相闭限售答应及限售期安放详见《广东博力威科技股份有限公司初度公然。刊行人办理必要及筹划统造的安定性上述股份限售安放系闭系股东基于，规做出的自发答应依照闭系法令、法。
扣非后市盈率为极值数据4、鹏辉能源2020年，均值时已作剔除措置统计可比公司市盈率。
承销商）依照开头询价结果3、刊行人和保荐机构（主，开头询价告示》（以下简称“《刊行安放及开头询价告示》”）中商定的剔除规矩遵循《广东博力威科技股份有限公司初度公然采行股票并正在科创板上市刊行安放及，同等切磋，含25.95元/股）的配售对象一起剔除将拟申购代价高于25.95元/股（不；5元/股的配售对象中拟申购代价为25.9，股的配售对象一起剔除申购数目低于700万。5.95元/股拟申购代价2，0万股的配售对象中且申购数目等于70，:57:40.558的配售对象一起剔除申购时代晚于2021年5月27日14。5.95元/股拟申购代价2，0万股的配售对象中且申购数目等于70，上交所网下申购电子平台自愿天生的配售对象规律从后到前剔除34个配售对象申购时代同为2021年5月27日14:57:40.558的配售对象遵循。共剔除1以上经过,配售对象086个，数目总和为740对应剔除的拟申购,0万股17，报价后拟申购数目总和7占本次开头询价剔除无效,983,10.00%550万股的。与网下及网上申购剔除个人不得参。
和网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者订价刊行相连结的办法举行1、本次刊行采用向策略投资者定向配售（以下简称“策略配售”）、网下向适当前提的投资者询价配售。
刊行终结后10、本次，所容许后需经上交，创板公然挂牌贸易方能正在上交所科。得到容许假设未能，份将无法上市本次刊行股，期存款利钱返还给出席申购的投资者刊行人会遵循刊行价并加算银行同。
格与网下投资者报价之间存正在的不同（3）提请投资者闭切本次刊行价，公司初度公然采行股票并正在科创板上市刊行告示》（以下简称“《刊行告示》”）网下投资者报价情形详见同日刊载正在上交所网站（）的《广东博力威科技股份有限。
明均属伪善不实陈述任何与之相反的声。注投资危险请投资者闭，订价的合理性幼心研判刊行，投资决议理性做出。 
渝公网安备 50011302000523号
